产品价值

伽罗瓦私募债咨询，主要是为企业提供一种便捷高效的融资方式，帮助企业加快审批速度，向企业提供的资金相对灵活，期限较银行贷款长。伽罗瓦推出中小企业私募债，强化了直接金融与中小微企业的有效对接，将为解决中小企业融资问题提供新的有效途径，也有望为资本市场创新注入新的活力。中小企业私募债属于高风险高收益品种，合格投资者应当具备一定的风险识别与承担能力，充分知悉私募债券风险，依据发行人信息披露文件独立进行投资判断，自行承担风险。

1、降低综合融资成本，改善企业融资环境

银行信贷规模进一步收紧，发行债券可以拓宽企业融资渠道，改善企业融资环境。

有助于解决中小企业融资难、综合融资成本高的问题。

有助于解决部分中小企业银行贷款短贷长用，使用期限不匹配的问题。

增加直接融资渠道，有助于在经济形势和自身情况未明时保持债务融资资金的稳定性。

2、筹集资金规模大发行条款灵活

私募债规模占净资产的比例未作限制，筹资规模可按企业需要自主决定。

发行条款灵活

期限可以分为中短期（1-3年）、中长期（5-8年）、长期（10-15年）

债券可以附赎回权、上调票面利率选择权等期权条款

增信设计可为第三方担保、抵押/质押担保等，也可以设计认股权证等

可分期发行

3、资金使用灵活债务结构合理

允许中小企业私募债的募集资金全额用于偿还贷款、补充营运资金

若公司需要，也可用于募投项目投资、股权收购等方面资金使用的监管较松

4、提高资本市场影响力

债券发行期间的推介、公告与投资者的各种交流可以有效的提升企业的形象。

债券的成功发行显示了发行人的整体实力，有助于企业在证监会、交易所面前提前树立良好印象，有利于企业未来的上市等其他安排。

债券的挂牌交易进一步为发行人树立资本市场形象

5、宏观政策鼓励，审批速度最快

十二五规划草案提出，要显著提高直接融资比重。

目前中小企业私募债在发行审核上率先实施“备案”制度，接受材料至获取备案同意书10个工作日内。

合格投资者，包括理财产品、专户、证券公司都可以投资。

操作说明

1、 融资方式调研与融资方案设计

2、募集资金使用规划